Sam被警察追捕,躲进酒吧遇到一个女孩,他忘记了某些事情,连自己的名字都忘记了。于是他和女孩踏上了寻找自己的旅途。
原来，打开炼狱大门需要处女的血和炼狱原著民的血，于是ELLE牺牲，Castiel再一次请求Dean等人不要插手此事，并告知等事情结束他会救Sam，就将Sam陷入梦境中。
另一方面，Balthazar给Winchester兄弟通风报信的事情被Castiel发现被杀。
Dean和Booby前往阻止Castiel获得炼狱的能量，不想让Crowley获得炼狱的能量，Castiel单方面撕毁契约，交易破裂，Crowley与Raphael合作试图打开炼狱大门失败。
大家都被Castiel摆了一道，他获得了炼狱的能量，既不是天使也不是恶魔，吓退了Crowley，秒爆了Raphael，连天使之剑都不能杀死他，在消失前他扬言，他会成为世界新的上帝，Winchester兄弟等人一定要臣服他，否则都会被毁灭。
