一。北方某乡村，小学生张蚂蚱与表弟二秃的家与公安机关警犬训练营地为邻，两个孩子经常扒在树木上看警犬训练，特别对强悍凶猛机灵的黑狮犬非常喜欢，他们便定下奇招，诱惑黑狮犬与他家的家犬山虎交配。小哥俩处心积虑，连哄带骗，最终实现目的。
没多久，黑狮因一阵子未正规训练而稍有衰退，在执行任务中不小心被恶人杀掉，山虎生下4只狼犬，蚂蚱带2只，二秃留了2只，蚂蚱给他的2只小狼崽取名公主、狼牙。蚂蚱与二秃爱如珍宝，早出晚归对它们用心训练。学校开校运会时蚂蚱忘了带红领巾，让狼牙返家去取，一会儿就衔来了，蚂蚱对狼牙和公主喜欢的不行，警队的张叔叔到学校去了解找寻黑狮的后代，蚂蚱舍不得将狼牙和公主交出，还和二秃商量好谁也不许将事情说出去。
蚂蚱晚上发觉姐姐不见了，姐姐已被车带往货运场，蚂蚱和狼牙却被恶人关到了山洞里，就在恶人头子得知后命手下人员立马把蚂蚱和狼牙灭口，幸运的是，公主并没有死，赶在恶人来之前解救了蚂蚱和狼牙。他赶赴火车站货运场，牵狼牙飞身一跃火车，却见侦察员被捆在车内。原来公安局与打进盗窃集团里面的侦察员牛伍一起采取行动，张菊已被牛伍解救送到医院救治，而他因而曝露了身份，被打昏后捆绑起来。蚂蚱救了牛伍，最终将盗窃集团一窝端。但公主却在货运场被勒死了。蚂蚱十分哀痛，生活教育他要做一个诚信的人，他将狼牙送给了警犬队。
